易购彩票怎么玩:招商策略:流動性或成為短期重要推手 看好券商+科技

最新资讯 2019年09月15日 22:28

招商策略:流動性或成為短期重要推手 看好券商+科技

招商策略:流動性或成為短期重要推手 看好券商+科技

【张艺谋将拍谍战片】

⚑ 【資金·眾寡】降准提振市場情緒?▽∵,流動性繼續改善⊿。在央行如期宣布降準的提振作用下?⌒〇,市場情緒持續回暖☆↑,交易活躍◇☆〇,北上資金和融資資金均延續較大規模凈流入┊☆⊙。不過行業偏好上兩類資金略存差異△?,北上資金繼續加倉銀行、家電、房地產、非銀金融;融資客則集中買入TMT、非銀和醫藥┊⌒。考慮到9月23日開盤前富時羅素擴容和A股納入標普道瓊斯指數同時生效??∴,被動增量資金或在9月20日收盤前集中流入♀。根據測算⌒∟,兩者合計有望帶來被動增量資金約人民幣350億元□⊿。因此預計北上資金流入趨勢有望得到延續▽〇。

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PB估值相對較高的行業中□?∵,食品飲料、農林牧漁等行業的業績保持較快的增長◇π♂,凈資產收益率等盈利指標也處於高位▽◇▽。在經濟持續放緩的背景下↑⊙,這些必選消費行業的需求韌性相對較強⌒∟,資金更加青睞于景氣度相對較高、業績穩定性強的行業∟〇,因此食品飲料、農林漁牧等行業享有較高的估值溢價∵〇。

7、非洲豬瘟疫苗——中國農科院:非洲豬瘟疫苗即將進入臨床試驗階段中國農科院發佈┊,我國非洲豬瘟疫苗研製在今年4月實驗室研究工作取得成功后♂,今年8月π⊿,疫苗研發工作又取得了新的重要進展﹡♀。一株雙基因缺失弱毒活疫苗已完成了實驗室安全評估與有效試驗▽∟□,突破了規模化生產技術瓶頸﹡□,近期已向農業農村部提出生物安全評價申請◇⊿,即將進入臨床試驗階段△⌒。(央視新聞)

煤化工產品將凸顯價格相對優勢〇♂⊙。國內大部分大宗化工產品的上游原材料為原油或者煤炭⌒,在原油價格上漲的過程中∴▽△,煤炭價格相對穩定⌒◇。煤化工產品將會直接受益於原材料成本的相對低位?◇,從而毛利率得到提升∴,PVC、PTA、甲醇、聚丙烯等煤化工產品的價格有望在油價上漲的過程中得到提升♂☆。原油的替代品⌒┊,如煤炭、天然氣、太陽能、等點等替代能源也將在油價上漲中贏得一定的機遇♂♂。

2、科技產業——國務院:對新技術、新產業、新業態、新模式要留足發展空間國務院發佈關於加強和規範事中事後監管的指導意見⊿∵?。意見提出♂,對新技術、新產業、新業態、新模式?,要按照鼓勵創新原則﹡♂,留足發展空間▽⊙,同時堅守質量和安全底線⌒,嚴禁簡單封殺或放任不管♂┊。加強對新生事物發展規律研究♂,分類量身定製監管規則和標準◇。對看得准、有發展前景的□,要引導其健康規範發展;對一時看不準的〇◇↑,設置一定的「觀察期」〇┊♀,對出現的問題及時引導或處置┊♂↑。

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從資金需求來看☆﹡∵,股市連續上漲帶動股東減持動力增強┊∟,重要股東延續較大規模凈減持♂∵π,股東計劃減持規模繼續回落∴△↑。上周重要股東二級市場增持7.8億元☆⌒π,減持67億元⌒﹡⌒,凈減持59.3億元?⊙◇,相比前期凈減持69億元的規模略微減小△↑。另外﹡,公告的計劃減持規模為93億元▽?∴,較前期的130億元收窄┊◇。

另外┊,近段時間通信、電子、計算機等行業估值明顯提升﹡,PB估值相比兩個月以前分別提升了0.10、0.33、0.38X⊿?,估值百分位數也明顯上移△。TMT行業PB估值上行主要存在兩個方面的原因↑☆,一方面是信息技術行業的景氣度正在發生好轉↑⌒,比如海外半導體設備出貨額同比已經觸底反彈⌒↑⊙,代工龍頭台積電的營收也轉為正增長☆∵?,均帶動電子行業景氣度邊際改善;5G基礎建設的開展也拉動了產業鏈細分領域景氣度的好轉⊙⊿□。另一方面┊,由於TMT行業2018年發生了大量的資產減值損失?,凈資產不可避免受到了損傷⊙,因此在一定程度上「放大」了PB值△。

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自動駕駛地圖是車聯網產業發展的重要環節⊿◇△。兩部一市將依託試點工作⊿□,分階段進一步加快推動解決自動駕駛地圖標準、資質等關鍵問題↑♂,為車聯網產業健康快速發展奠定堅實基礎♂。

考慮到9月23日開盤前富時羅素擴容和A股納入標普道瓊斯指數同時生效☆,被動增量資金或在9月20日收盤前集中流入♀↑。根據測算∟,兩者合計有望帶來被動增量資金約人民幣350億元♀┊↑。因此預計北上資金流入趨勢有望得到延續∟⊙﹡。

《意見稿》指出∵,新能源汽車生產及梯次利用等企業應按照國家有關管理要求建立回收服務網點?∴┊,新能源汽車生產、動力蓄電池生產、報廢機動車回收拆解、綜合利用等企業可共建、共用回收服務網點∵⊿┊。

上周北上資金凈流入109億元◇,連續四個交易日凈流入較為平穩△。行業偏好上⌒,北上資金凈買入規模較高的行業為銀行(39.8億元)、家電(17.4億元)、房地產(13.4億元)和非銀金融(12.7億元)☆⊿。凈買入額較高的個股主要包括招商銀行(11.5億元)、中國平安(10.3億元)、格力電器(7.9億元)、美的集團(5.1億元)等♂∴⌒。凈賣出規模較高的行業為食品飲料(15億元)、醫藥生物(7.7億元)、通信(7.5億元)和計算機(4億元)⌒♂△。個股凈賣出規模較高的為五糧液(-8.86億元)、貴州茅台(-5.41億元)、恆瑞醫藥(-4.91億元)▽。從增持強度來看﹡⊿,家電、銀行等凈增持強度居前⌒π,而通信凈減持強度居前☆⊙。總體來看∟☆,北上資金的行業偏好在上周有些許變化π∴☆,從前一周的普遍增持到本周的行業分化∟┊☆,金融、家電的增持額連續兩周居前⌒∟□,而對通信的偏好前後兩周有較明顯變化∵,從增持強度居前到減持強度居前⊿∴π。

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新浪聲明:新浪網登載此文出於傳遞更多信息之目的♂,並不意味着贊同其觀點或證實其描述△。文章內容僅供參考□◇,不構成投資建議□。投資者據此操作△♂,風險自擔⌒∴。免責聲明:自媒體綜合提供的內容均源自自媒體?,版權歸原作者所有∴?,轉載請聯繫原作者並獲許可┊。文章觀點僅代表作者本人﹡↑,不代表新浪立場﹡∴∴。若內容涉及投資建議⌒,僅供參考勿作為投資依據☆﹡?。投資有風險π,入市需謹慎⊿∴。

在行業估值方面∵,計算機估值上升最為明顯△﹡π。本周申萬一級行業估值普遍上行◇π,其中上行幅度居前的一級行業有計算機(上行1.4X)、通信(上行1.3X)、電氣設備(上行0.9X)、傳媒(上行0.6X);本周估值下滑的行業僅有食品飲料(下滑0.9X)、農林牧漁(下滑0.6X)、國防軍工(下滑0.6X)、休閑服務(下滑0.2X)┊。截至本周收盤♂π,一級行業估值排名前五的五個行業分別是國防軍工、計算機、通信、農林牧漁▽。

9月7日☆,國家製造強國建設領導小組車聯網產業發展專委會第三次全體會議在江蘇無錫召開π。工信部部長苗圩指出☆⌒,下一步要加快5G與車聯網融合創新﹡┊,聚焦車用芯片、計算平台、車載操作系統等「卡脖子」技術環節⌒♂△,逐一實現突破△,支持有條件的地區和企業先行先試▽,在實踐中提升技術水平和產品可靠性∵⌒♂。加快車聯網先導區建設◇♂π,加強管理機制與運營模式探索π♂〇,提高安全防護技術水平┊,保障車聯網產業健康發展〇。

核心觀點⚑ 【觀策·論市】進入9月以後﹡♂〇,在逆周期因子調節力度加強以及國利差持續擴大的情況下⊿,美元兌人民幣匯率沖高后連續回落∟△﹡。在人民幣貶值壓力緩解以及降準的提振作用下┊,市場情緒持續回暖﹡,北上資金和融資資金均持續大幅凈流入△。與此同時〇┊,ETF代表的被動資金也在凈流入♀,尤其信息技術類ETF規模擴張最為明顯▽♂,表明市場對科技板塊表現出較高熱情▽△▽。總體來看∟,在逆周期政策調節力度加大、全面深化資本市場改革「12條」推動長期資金入市的政策利好下⊙,市場宏觀和微觀流動性都有望得到持續改善♀,短期或成為推動市場的重要力量┊◇,繼續看好「券商+科技」組合∴┊〇。

總體而言⊙☆∟,短期人民幣貶值壓力已經得到釋放▽⊙,未來在經濟逆周期政策調節力度加大情況下♀▽?,人民幣繼續貶值空間有限∟⊿♀,對境外資金的影響也會相應弱化♂△。同時全面深化資本市場改革「12條」推動長期資金入市的政策對提振市場情緒具有積極作用?∟,有助於引導資金入市♂♂。由此來看♂,環境轉好和政策助力下⌒◇,市場宏觀和微觀流動性都有望得到持續改善⌒⊙,成為推動市場的重要力量π。

一般而言♂□▽,在國際原油價格上漲的過程中▽♂?,油氣生產開採、油服設備、煤化工、替代能源等直接受益於油價的攀升∴,而航空板塊的經營業績則是會受到損傷♂↑﹡。

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⚑風險提示:經濟數據低於預期⊿∵,政策支持力度不及預期⌒。01觀策·論市——流動性或成為短期重要推手8月人民幣匯率出現較大幅度貶值⌒♂☆,但進入9月以來◇∵⊿,美元兌人民幣匯率沖高后連續回落?,人民幣貶值壓力得到緩解⊿∵□,截至9月12日♀♂□,美元對人民幣即期匯率為7.0464﹡,人民幣匯率較上月末升值0.8%〇△。一方面﹡⌒π,美元兌人民幣中間價基本平穩?,與即期匯率的價差在前段時間明顯擴大〇↑△,表明美元指數走強背景下⊙,人民幣匯率逆周期因子的調節力度有所加大☆π,對人民幣貶值趨勢收斂具有積極作用∴﹡。另一方面↑┊,在前期美債收益率走低情況下∵?↑,國債利差持續擴大♂◇♀,最高達到159bp▽△,人民幣資產對外資具有較強吸引力∴,對穩定人民幣匯率具有一定支撐☆。不過近期隨着美債收益率的回升□,利差略有收窄∵。另外△♀,9月12日歐洲央行釋放超預期的寬鬆信號〇♂,不僅宣布降息10個基點至-0.5%π,同時表示將從11月1日起重啟QE等一系列刺激措施┊⊿♂,進一步確認全球進入寬鬆周期┊♂,對改善短期市場風險偏好具有積極的作用⊙┊。

4、北斗——北斗快速輔助定位系統用戶已突破3億從中國兵器工業集團有限公司2019年科技工作會議獲悉〇∟▽,該集團已建成全球規模最大、技術領先、自主可控的「全國一張網」和「一個服務平台」⊙∴〇,實時動態亞米級服務已覆蓋全國∴,北斗高精度服務在戰略性行業、區域經濟和大眾市場得到推廣應用◇△□,自主研發的北斗快速輔助定位系統♀⊿┊,填補了我國移動通信領域衛星導航輔助定位服務技術空白△,用戶已突破3億π。(科技日報)

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5、充電樁——充電聯盟:2019年8月公共充電樁增加9000台π⌒□,同比增長63.5%9月11日⊙┊,中國電動汽車充電基礎設施促進聯盟發佈了最新的充電樁數據?﹡⌒。截至2019年8月□,聯盟內成員單位總計上報公共類充電樁45.6萬台∴⊙,其中交流充電樁26.5萬台、直流充電樁19萬台、交直流一體充電樁549台┊。2019年8月較2019年7月公共類充電樁增加0.9萬台∴┊。從2018年9月到2019年8月〇﹡〇,月均新增公共類充電樁約1.5萬台□⌒?,2019年8月同比增長63.5%♂。

9、車聯網——自然資源部、工信部、北京市啟動車聯網(智能網聯汽車)和自動駕駛地圖應用試點、工信部部長苗圩:推動車聯網產業持續健康發展∴┊﹡,加快5G與車聯網融合創新

在近期頻繁出台的科技產業政策下∵☆⊿,產業政策紅利疊加五年一遇的資本市場政策周期和五年一遇的技術進步周期π,科技產業將迎來新上行周期☆☆,建議繼續關注華為核心產業鏈公司┊,關注物聯網、人工智能、區塊鏈、集成電路等領域的投資機會∴∴⊿。此外□,前期提出的5G換機周期主線以及5G下游最快商用應用如雲遊戲、VR/AR等將繼續存在確定性機會〇,建議持續關注〇☆。

國家製造強國建設領導小組車聯網產業發展專委會第三次全體會議9月7日在無錫召開?┊⌒。會前▽〇,省委書記婁勤儉、省長吳政隆會見了工信部部長、專委會召集人苗圩﹡∟∵。苗圩在講話時指出∵∟⌒,下一步♀┊,要把握高質量發展根本要求??⊙,推動車聯網產業持續健康發展〇∴□。要搶抓發展機遇π〇,加快5G與車聯網融合創新〇⊙,趁勢而上擴大發展成果▽。要強化應用牽引∴,突破「卡脖子」技術環節﹡⊿, 在實踐中提升技術水平和產品可靠性♂〇。要持續深化改革♂⌒,推動完善有關法律規範◇〇,加快先導區建設?□,加強管理機制與運營模式探索?┊┊,提高安全防護技術水平♂∵。(新華日報)

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近期一級行業PB估值變化趨勢總結◇。絕大多數行業的PB估值均處於2006年以來50%以下的估值分位數水平⊿↑,僅有部分消費類和TMT行業的估值擁有較高的估值分位數△⌒,如食品飲料和通信行業的估值百分位數已經達到74.7%和71.0%∵﹡,而銀行、建築裝飾、採掘的估值百分位數已經低於5%及以下◇∟。

06數據·估值——整體A股估值上行本周整體A股、創業板估值持續上行〇?,其中全部A股PE(TTM)上行至15.1X∟,處於歷史估值水平的26%分位數〇,創業板PE(TTM)由上周的42.3X上升至本周的43.1X∴♀,處於2009年以來歷史估值水平的31.2%分位數△π♀。代表大盤股的滬深300指數PE(TTM)上升至12.2X◇△△,處於歷史估值水平的37.6%分位數⊙♀?。代表小盤股的中證1000指數PE(TTM)上升至25.0X□⌒♀,處於2014年以來歷史估值的21.5%分位♀π□。

在人民幣匯率升值以及央行如期降準的提振作用下△∴∴,市場情緒持續回暖⌒,北上資金和融資資金均大幅凈流入♂,改善市場流動性∴⌒⌒。兩類資金上周分別凈流入109億元和192億元♂,但行業偏好上呈現明顯差異﹡⊙。北上資金繼續加倉金融和家電┊,並買入房地產個股﹡﹡,而凈賣出的主要為食品飲料、醫藥和通信⊿♀﹡。相比之下⊿,融資資金則集中加倉TMT和非銀〇∴,計算機、電子、非銀和通訊的凈買入額均超過24億元◇♂∴,而賣出最多的為房地產♂。

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02論道·機杼——貿易摩擦:9月以來均有退讓03中觀·景氣——油價上漲期間∴,哪些行業將會受益若國際原油價格上行☆〇〇,哪些行業將會取得超額收益▽﹡♂?根據外媒報道﹡,沙特的兩處重要石油設施在當地時間14日遭到了無人機襲擊併發生火災⌒﹡,這將造成沙特石油生產能力暫時被大大削弱♀〇,根據有關媒體的測算π,這次襲擊使得沙特關閉了一半的石油產量☆﹡♂,意味着每天將影響將近500萬桶原油產量π⊙,約佔世界每日石油產量的5%﹡♀。

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本文統計了2000年左右以來歷次油價上漲期間一級行業相對大盤取得超額收益的情況▽☆π,發現油價上漲期間超額收益較高的行業集中在採掘(石油開採、其他採掘、煤炭開採)、鐵路運輸、採掘服務、石油化工等行業∴,採掘行業超額收益較為突出□⊿♂。

6、新能源汽車——工信部對《新能源汽車動力蓄電池回收服務網點建設和運營指南(徵求意見稿)》公開徵求意見

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【招商策略】流動性或成為短期重要推手——A股投資策略周報(0915)來源: 招商策略研究短期人民幣貶值壓力已經得到釋放∟⊿♂,未來在經濟逆周期政策調節力度加大情況下☆□∟,人民幣繼續貶值空間有限π♂⊿,對境外資金的影響也會相應弱化☆〇┊。同時全面深化資本市場改革「12條」推動長期資金入市的政策對提振市場情緒具有積極作用▽。與此同時♂△,貿易摩擦暫緩◇,事情正在向好的方向發展♂。在環境轉好和政策助力下♂,北上資金和融資資金延續大規模凈流入﹡∴,ETF資金也在積極湧入☆,市場宏觀和微觀流動性都有望得到持續改善↑♀,短期或成為推動市場的重要力量♀☆∟。繼續看好「券商+科技」的組合♂﹡⌒,並關注國際油價波動對油氣油服板塊帶來的短期機會♂∵。

2019年9月18日至20日∟﹡,華為第四屆全連接大會將在上海舉行〇,主題為「共創智能新高度」☆。華為每年規模最大的面向ICT行業的全球生態大會◇△,全聯接大會備受業界關注⌒☆△。根據2018年的大會數據統計顯示:在線觀看直播人數高達1680萬〇∟∟,網絡曝光量超過20億次☆,參會人數29000人∟,遍布120個國家♂,吸引超過6000位開發者參与□♂∟。

具體措施包括△,力爭到2019年底∟⊿,實現重點區域5G網絡全覆蓋;到2020年8月底?,率先實現全市5G網絡全覆蓋∵π,5G基站建設密度全國領先♂。加快推進多功能智能桿建設♂☆。根據5G基站建設需求◇﹡,2019年底前編製完成全市多功能智能桿建設計劃及規範標準〇◇。支持深圳廣電集團與我市國資國企等主體合作☆,開展5G通信網絡的投資和運營﹡,爭取成為首批國家廣電5G試點城市⌒♂?。到2022年底?↑,打造2個超千億的5G產業集聚區⊙△┊,成為全國5G產業規模領先、企業競爭力最強的城市∟△↑。

9月6日∵〇,華為在德國柏林IFA發佈了全球首款基於7nm和EUV工藝的5G SoC 麒麟 990┊⌒,此款5G芯片是首款採用達芬奇架構NPU的旗艦級SoC▽△,「NPU大核+NPU微核」創新設計架構♂⊿∴,作為業界首個全網通5G SoC♂▽,同時支持NSA和SA雙架構和 TDD/FDD 全頻段△。

下周主題觀點方面☆♀♂,在新一輪政策周期不斷強化之下∵,主題市場將維持活躍⊙?﹡,兩條思路參与和布局:第一?,事件催化∟。9月18日至20日⌒,華為第四屆全連接大會將在上海舉行♂♂,主題為「共創智能新高度」﹡,可關注對相關領域的催化;第二∵,繼續關注前期提出的科技政策主線、5G換機周期主線以及5G下游最快商用應用如雲遊戲、VR/AR等♀。

從政策層面來看⌒┊,9月10日π┊⊿,外管局決定取消QFII和RQFII投資額度限制♂◇☆,並同時取消RQFII試點國家和地區限制∵↑,意味着中國資產市場對外開放繼續深入⌒?▽。儘管短期對資金的影響相對有限﹡♂△,但政策本身彰顯國內持續擴大對外開放的態度⊙┊∟,釋放積極的政策信號∵,中長期有助於更多境外資金流入﹡π,增配A股〇△π。

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04資金·眾寡——降准提振市場情緒♂□,流動性繼續改善在央行如期宣布降準的提振作用下♂﹡┊,市場情緒持續回暖♂▽,交易活躍△⊙,北上資金和融資資金均延續較大規模凈流入π。不過行業偏好上兩類資金略存差異∴△,北上資金繼續加倉銀行、家電、房地產、非銀金融;融資客則集中買入TMT、非銀和醫藥▽。

⚑ 【中觀·景氣】當地時間14日沙特兩處重要石油設施遭到襲擊併發生火災↑,可能會影響全球石油供給並對原油價格產生一定擾動◇。一般而言♂,在國際原油價格上漲的過程中☆,油氣生產開採(營收增加、存貨價值上升)、油服設備、煤化工(價格相對優勢)、替代能源(天然氣、煤炭、太陽能等)等直接受益於油價的攀升♀,而航空板塊的經營業績則是會受到損傷?。本文回顧了2000年左右以來歷次油價上漲期間一級行業相對大盤取得超額收益的情況┊,發現油價上漲期間超額收益較高的行業集中在採掘(石油開採、其他採掘、煤炭開採)、鐵路運輸、採掘服務、石油化工等□,採掘行業超額收益最突出﹡┊。

9月14日?,京東發佈iPhone新品首發預售的戰報數據◇┊,其中iPhone 11系列預售量同比去年增長480%♀,iPhone 11系列新品關注量超過1600萬人♀⌒,首單1秒內成交⌒∵▽,iPhone 11 Pro系列5分鐘內售罄♂▽﹡。iPhone 11系列手機最受歡迎單品是iPhone 11 Pro暗夜綠色版本☆⌒♂,其次是iPhone 11黑色♂♂△,第三是iPhone 11紫色〇△♂。購買iPhone 11的用戶群中♀⊙↑,16歲-29歲用戶佔比為59.17%☆〇┊,30歲-39歲的用戶佔比為32.44%▽□◇。這一區間年齡段人群已經佔據91.61%∴∵。(IT之家)

此次華為大會的15大主題中最為引人關注的是華為開源系統和鯤鵬生態﹡∴☆。目前∴,華為已構建在線鯤鵬社區▽,提供加速庫、編譯器、工具鏈、開源操作系統等⊙⌒☆,幫助合作夥伴和開發者快速掌握操作系統、編譯器以及應用的遷移調優等能力﹡┊。華為輪值董事長曾表示﹡,公司計劃在未來五年內投資30億元來發展鯤鵬產業生態∟△⊿,攜手合作夥伴共同為各行各業〇〇↑,提供基於鯤鵬處理器的基礎設施及行業應用△,華為將聚焦于鯤鵬和異騰處理器、鯤鵬雲服務和AI雲服務等領域的技術創新∟。鯤鵬是華為旗下基於ARM架構的服務器芯片☆↑,異騰是華為的AI芯片↑。

在北上資金和融資資金穩定流入的同時▽♂┊,ETF資金也在凈流入π,但不同行業ETF表現出明顯差異⊿,其中擴張最為明顯的就是信息技術類ETF▽﹡,市場對科技板塊表現出較高的熱情↑?♀。9月以來☆⊿﹡,信息技術行業ETF份額從77億份增至119億份▽,尤其華寶中證科技龍頭ETF和國泰中證全指通信設備ETF自成立以來受到投資者歡迎□,基金份額快速增加☆┊┊。

兩融方面∵⊿,截至9月11日⌒,融資餘額為9510.18億元┊□,上周前3個交易日融資餘額凈增加192.54億元♂↑,在降準的提振作用下▽┊,融資客交易熱情延續□┊□,融資餘額持續回升⊙∟。從行業偏好來看♂,融資資金集中買入TMT、非銀金融和醫藥□,融資凈賣出的主要為房地產行業∵。具體的┊π,計算機、電子、非銀、通信、醫藥分別融資凈買入35億元、28億元、26.6億元、24億元、16億元;房地產行融資凈賣出4億元↑。總體而言◇□,融資客情緒較高♂↑☆,在大多數行業均為凈買入△♂。從個股來看▽☆,融凈買入較高個股包括中興通訊(8.5億元)、貴州茅台、招商銀行、中國平安等;凈賣出較高個股包括萬科、紫光國微等♀♂♂。

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⚑ 【數據·估值】本周A股估值保持上行態勢☆π▽,創業板估值也繼續改善行業方面♂,計算機、通信、電氣設備等行業估值改善最為明顯▽〇∴。

⚑ 【主題·風向】下周主題觀點方面◇♀,在新一輪政策周期不斷強化之下↑,主題市場將維持活躍┊↑,兩條思路參与和布局:第一↑π,事件催化♂□。9月18日至20日π△,華為第四屆全連接大會將在上海舉行△∟△,主題為「共創智能新高度」♀,可關注對相關領域的催化;第二┊┊∵,繼續關注前期提出的科技政策主線、5G換機周期主線以及5G下游最快商用應用如雲遊戲、VR/AR等∴☆﹡。

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3、5G——深圳5G建設規劃全文印發:爭取年底前實現重點區域5G網絡全覆蓋∵◇〇,成為首批國家廣電5G試點城市

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8、卡脖子、車聯網——苗圩:聚焦車用芯片、計算平台、車載操作系統等「卡脖子」技術環節π↑,逐一實現突破

原油價格上漲將直接利好油氣生產開採板塊▽⊙↑。一方面↑┊,油價提升之後會增多成品油的銷售收入□,從而擴大油氣開採公司的營收;另一方面?〇,儲量原油的存貨價值會隨之提升?。根據對於五家代表性公司的測算♂,包括中國石油、中國石化、上海石化、新潮能源和洲際油氣◇π♀,發現油氣開採板塊的凈利潤絕對值對着原油價格的上漲而提高∟∵┊。因此〇□﹡,在原油價格中樞不斷上移的過程中⊙∵◇,原油開採生產板塊的業績會隨之提升┊。同時∵♂,原油開採企業增多的資本開支部分資金會直接轉化為油服設備企業的收入〇,油氣服務設備企業的經營狀況會隨之改善♂π。

今年1月?⊙△,華為推出基於ARM架構的處理器華為鯤鵬920以及基於華為鯤鵬920的TaiShan服務器┊π♂。而服務器CPU被X86壟斷☆┊,Intel一家獨大△♂↑。華為在ARM服務器CPU領域的入局將會推動ARM的建設♂。

本周和下周值得關注的主題事件有:1、蘋果產業鏈——京東蘋果iPhone 11系列戰報:預售量同比增長480%↑,iPhone 11 Pro暗夜綠色最受歡迎

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另外♂⊿△,證監會近期提出關於深化資本市場改革的12條◇,在推動更多長期資金入市方面☆♂,主要包括強化基金經營機構長期業績導向、推進公募基金管理人分類監管、推動放寬中長期資金入市比例和範圍、推動公募基金納入個人稅收遞延型商業養老保險範圍等△∟♀。這些政策相輔相成∴〇,各類機構之間會形成正向反饋機制∵┊┊,對於長期資金規模擴大和提高投資收益具有重要作用┊◇,且有利於改善A股的投資者結構♂∟◇,推動資本市場長期健康發展↑。

⚑ 【論道·機杼】進入9月以後△,貿易摩擦雙方均有一定程度的退讓♀□▽,事情正向好的方向發展?。短期而言∴,貿易摩擦暫緩有助於提升風險偏好┊﹡。不過在8月對美出口增速-16%π⌒☆,環比下滑9.5個百分點的情況下┊,市場可能進一步擔憂後續出口超預期下滑的風險∵↑,因此中期需要繼續關注貿易惡化與改善將持續會對經濟和科技發展產生的擾動□〇。

05主題·風向——關注華為第四屆全連接大會本周市場小幅上漲⌒↑△,上證綜合指數周度上漲1.05%⌒△☆,中小板指周度上漲0.99%〇∴♀,創業板指周度上漲1.08%♂,滬深300周度上漲0.60%◇▽□。我們跟蹤的重點主題指數漲幅數據顯示〇﹡,單周收益最高的五大主題中♂☆☆,大豆主題上漲7.07%、超高清視頻主題上漲5.72%、網絡安全主題上漲5.50%、工業大麻主題上漲5.40%、智能交通主題上漲5.39%☆∟?。

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